Holtop Weekly News Nr. 27

Türkei – Eckpfeiler der globalen Klimaanlagenindustrie

In jüngster Zeit sind an der Nord- und Südseite des Schwarzen Meeres gegensätzliche Phänomene zu beobachten. Die Ukraine im Norden wurde von einem verheerenden Krieg heimgesucht, während die Türkei im Süden einen Investitionsboom erlebt. Auf dem türkischen Klimaanlagenmarkt kündigten Daikin und Mitsubishi Electric, die beiden starken Akteure der globalen Klimaanlagenbranche, Ende Mai weitere Investitionen zum Ausbau ihrer lokalen Produktion an.

Die Türkei liegt an einem wichtigen Knotenpunkt zwischen Europa und Asien und hat das Potenzial, eine bedeutende Position auf dem globalen Klimaanlagenmarkt einzunehmen. Daikin und Mitsubishi Electric haben die Türkei als einen ihrer Produktionsstandorte ausgewählt, um die wachsende Nachfrage nach Wärmepumpen in Europa vor dem Hintergrund der CO2-Neutralitätspolitik zu decken. Nicht nur Luft-Wasser-Wärmepumpensysteme (ATW), die zur europäischen Heizkultur passen, sondern auch Luft-Luft-Wärmepumpen (ATA) wie Wärmepumpen-Raumklimageräte (RACs) und Systeme mit variablem Kältemittelfluss (VRF) profitieren von der wachsenden Anwendung in Europa. Vor diesem Hintergrund ist es denkbar, dass künftig weitere Hersteller ihre Produktionskapazitäten in der Türkei aufbauen.

Insbesondere für Hersteller mit Produktionsstandorten in Asien nimmt die Türkei als Produktionsstandort für Klimaanlagen für Europa eine wichtige Position in ihren globalen Strategien ein. Die Turbulenzen in der globalen Lieferkette, einschließlich der Engpässe bei Seecontainern, halten bereits lange an, und die Gründung einer Produktionsstätte in der Türkei erscheint als wirksame Maßnahme. Dank des Freihandelsabkommens (FTA) können in der Türkei produzierte Klimaanlagen innerhalb kürzerer Zeit ohne Einfuhrzölle allein auf dem Landweg in die meisten Länder der Europäischen Union (EU) geliefert werden. Die Lieferzeiten können im Vergleich zu Lieferungen von Produktionsstandorten in Asien deutlich verkürzt werden.

Die Türkei ist nicht nur ein Schlüsselmarkt für Strategien, sondern rückt auch aufgrund ihres Potenzials als Markt für Klimaanlagen wieder in den Fokus.

Laut ISKID, dem türkischen Verband der Hersteller und/oder Importeure von Klima-, Kühl- und Klimaanlagen, waren Split-Klimaanlagen mit einem Absatz von über einer Million Einheiten und einem Wachstum von 42 % im Vergleich zum Vorjahr die treibende Kraft hinter dem Wachstum des türkischen Klimaanlagenmarktes im Jahr 2021.

Dieses Wachstum soll durch die Nachfrage nach Telearbeit während der Pandemie stark gefördert worden sein. Darüber hinaus stieg die Zahl der exportierten Split-Klimaanlagen deutlich an und erreichte im Vergleich zum Vorjahr ein Rekordwachstum von 120 %.

Dem Bericht zufolge stiegen auch die Verkäufe von VRF-Systemen. Während die öffentlichen Investitionen zurückgingen, waren die VRF-Systeme davon nicht nennenswert betroffen.

Insbesondere der Mini-VRF-Markt erzielte aufgrund der zunehmenden Wohnbebauung in Küstengebieten ein Wachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr.

Aufgrund der steigenden Energiepreise hat auch das Interesse an ATW-Wärmepumpen zugenommen. ISKID erwartet, dass der türkische ATW-Markt in Zukunft deutlich wachsen wird.

Die Türkei, die seit langem als Markt mit hohem Potenzial gilt, hat viele Klimaanlagenhersteller angezogen. Die meisten Marken aus Japan, den USA, Südkorea und China sind in den Markt eingestiegen. Unter ihnen haben japanische Hersteller wie Daikin und Mitsubishi Electric bemerkenswerte Erfolge erzielt. Auch deutsche Hersteller wie Bosch sind in den Heizungsmarkt eingestiegen. Lokale Hersteller sind stärker geworden, und einheimische Marken wie Vestel und Arçelik-LG haben sich einen gewissen Anteil im RAC- bzw. VRF-Segment gesichert.

Durch die Einrichtung einer Produktionsbasis in der Türkei rücken nicht nur Europa, sondern auch die Märkte im Nahen Osten und Afrika in den Fokus.

SMehrere Länder wie Saudi-Arabien und Ägypten erheben aus religiösen und politischen Gründen hohe Zölle und Importbeschränkungen auf Produkte aus der Türkei. Dennoch scheint die Gründung eines Standorts in der Türkei, der in der Nähe dieser Märkte liegt, sehr wichtig zu sein, um Risiken wie Transportkosten zu reduzieren und Gewinne zu stabilisieren.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Ölförderländer wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Nahen Osten aufgrund hoher Rohölpreise wirtschaftlich wachsen und vielversprechende Exportziele darstellen. Im Klimaanlagengeschäft im Nahen Osten dürfte es einfacher sein, Vertriebsaktivitäten türkischer Mitarbeiter zu akzeptieren, die mit den Nachbarländern vertraut sind. Da die Türkei eine florierende Bauindustrie hat, ist es durchaus zu erwarten, dass der Verkauf gewerblicher Klimaanlagen mit Projekten türkischer Bauunternehmen in den Nachbarländern Hand in Hand geht.

Die Türkei wird in Zukunft für die Klimaanlagenindustrie immer wichtiger werden, nicht nur als Binnenmarkt, sondern auch als Produktions- und Vertriebsstandort mit Fokus auf Europa, den Nahen Osten und Afrika.

Erneuerbare Energien nehmen in Europa beim Heizen und Kühlen stetig zu

Laut einem Artikel, der anlässlich der EU Industry Days veröffentlicht wurde, nimmt die Nutzung erneuerbarer Energiequellen für Heizung und Kühlung stetig zu. Bei dieser jährlichen Leitveranstaltung werden führende Industrieunternehmen und laufende Diskussionen zur Industriepolitik in den Mittelpunkt gerückt und gleichzeitig die Wissensbasis der europäischen Industrie verbessert.

Im Jahr 2020 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch dieses Sektors in der EU 23 %. Im Vergleich zu 12 % im Jahr 2004 und 22 % im Jahr 2019 ist dies ein stetiger Anstieg. Zu den wichtigsten Entwicklungen, die dieses Wachstum beschleunigen sollen, zählt die Elektrifizierung der Heizung durch den Einsatz von Wärmepumpen.

Der Artikel zeigt, dass Schweden mit einem Anteil von über 66 % erneuerbarer Energien an der Energieversorgung für Heizung und Kühlung klarer Spitzenreiter ist. Auch der Rest der nordisch-baltischen Region ist führend in diesem Trend: Hinter Schweden folgen Estland mit 58 %, Finnland mit 58 %, Lettland mit 57 %, Dänemark mit 51 % und Litauen mit 50 %. Belgien mit 8 %, die Niederlande mit 8 % und Irland mit 6 % liegen laut Statistik zurück.

Markt für gewerbliche Klimaanlagen wächst 2021 um über 25 %

Im Jahr 2021 verzeichnete Chinas Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn einen Anstieg, der jedoch in der zweiten Jahreshälfte zurückging. Dieses Phänomen spiegelte sich auch im Markt für gewerbliche Klimaanlagen wider. In der ersten Jahreshälfte verzeichnete der chinesische CAC-Markt ein starkes Wachstum, in der zweiten Jahreshälfte verlangsamte sich das Wachstum jedoch.

Laut Statistiken von Aircon.com wuchs der CAC-Markt in China im ersten Halbjahr 2021 um über 35 %, in der zweiten Jahreshälfte sank diese Wachstumsrate jedoch auf nur noch 20 %. Insgesamt verzeichnete das Gesamtjahr eine Wachstumsrate von über 25 % und erreichte damit einen Rekordwert im letzten Jahrzehnt.

Mit der Markterholung im Jahr 2021 verzeichneten der Einzelhandelsmarkt für Heimdekoration und der Markt für Ingenieurprojekte ein solides Wachstum. Das Jahr 2020 litt jedoch unter einem durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Marktrückgang. Die jährliche Wachstumsrate von über 25 % im Jahr 2021 stellt ein Aufholwachstum dar.

Der CAC-Markt in China weist im Jahr 2021 die folgenden Merkmale auf: Das Wachstum war 2021 ungewöhnlich und nicht nachhaltig; der Preisanstieg bei CACs war ein Impuls für das Marktwachstum; der Einzelhandelsmarkt für Heimdekoration erholte sich und wuchs, doch der unterstützende Markt für dekorierte Immobilienprojekte stand vor Herausforderungen; der Markt für Ingenieurprojekte erholte sich und verzeichnete die höchste Wachstumsrate der letzten Jahre; Systeme mit variablem Kältemittelfluss (VRF) und Kreiselkühler verzeichneten ein Marktwachstum, doch die Märkte für wassergekühlte Schraubenkühler und Einzelkühler mussten einen Rückgang ihrer Wachstumsraten hinnehmen.

Aufgrund der oben genannten Marktmerkmale konnten fast alle CAC-Marken im Jahr 2021 ein Wachstum verzeichnen.

Darüber hinaus gab es 2021 eine neue Entwicklung. Einige Marken von Luft-Wasser-Wärmepumpen (ATW) sahen sich mit Entwicklungsengpässen konfrontiert, und es war für einzelne Unternehmen schwierig, ihre Marktpräsenz durch den Verkauf von ATW-Wärmepumpen zu erweitern. Daher stiegen sie in den CAC-Markt ein und boten Standardprodukte wie kombinierte Systeme, Einzelprodukte, VRFs und modulare Kältemaschinen an. Es ist absehbar, dass sich der Wettbewerb zwischen diesen Marken in Zukunft verschärfen wird.