Holtop Ukens nyheter #27

Tyrkia – hjørnesteinen i den globale AC-industrien

Nylig har det vært kontrasterende fenomener på nord- og sørsiden av Svartehavet. Ukraina på nordsiden har blitt rammet av en ødeleggende krig, mens Tyrkia på sørsiden har opplevd en investeringsboom. I det tyrkiske markedet for klimaanlegg annonserte Daikin og Mitsubishi Electric, de to sterke aktørene i den globale klimaanleggsindustrien, i slutten av mai at de vil gjøre ytterligere investeringer for å utvide sin lokale produksjon.

Tyrkia ligger ved et viktig knutepunkt mellom Europa og Asia, og har potensial til å innta en viktig posisjon i det globale markedet for klimaanlegg. Daikin og Mitsubishi Electric har valgt Tyrkia som en av sine produksjonsbaser for å møte den økende etterspørselen etter varmepumper i Europa mot et bakteppe av den karbonnøytrale politikken. Ikke bare luft-til-vann (ATW) varmepumpesystemer som samsvarer med europeisk oppvarmingskultur, men også luft-til-luft (ATA) varmepumper som varmepumperomklimaanlegg (RAC) og systemer med variabel kjølemiddelstrøm (VRF) drar nytte av økende bruksområder i Europa. I en slik sammenheng er det tenkelig at andre produsenter vil etablere sin produksjonskapasitet i Tyrkia i fremtiden.

Spesielt for produsenter med produksjonsbaser i Asia anses Tyrkia å ha en viktig posisjon i deres globale strategier som produksjonsbase for klimaanlegg for Europa. For tiden har uroen i den globale forsyningskjeden, inkludert trange sjøcontainere, blitt langvarig, og etablering av en produksjonsbase i Tyrkia ser ut til å være et effektivt tiltak. Klimaanlegg produsert i Tyrkia kan leveres til de fleste land i EU uten importtoll på grunn av frihandelsavtalen (FTA) innen kortere tid, bare over land, og leveringstiden kan forkortes betydelig sammenlignet med frakt fra produksjonsbaser i Asia.

Tyrkia tiltrekker seg ikke bare oppmerksomhet som en nøkkel til strategier, men også på grunn av potensialet som et marked for klimaanlegg.

Ifølge ISKID, den tyrkiske foreningen for produsenter og/eller importører av klima-, kjøle- og klimaanlegg, var split-type klimaanlegg drivkraften bak veksten i det tyrkiske markedet for klimaanlegg i 2021, med et salg på over én million enheter og en vekst på 42 % fra år til år.

Denne veksten skal ha blitt kraftig drevet av etterspørselen etter fjernarbeid under pandemien. I tillegg økte antallet eksporterte split-type klimaanlegg betydelig, og oppnådde en rekordhøy vekst på 120 % fra år til år.

Ifølge rapporten økte også salget av VRF-systemer. Selv om offentlige investeringer gikk ned, ble ikke VRF-er vesentlig påvirket.

Spesielt mini-VRF-markedet oppnådde en vekst på 20 % fra år til år med økt boligbygging i kystområder.

Interessen for ATW-varmepumper har også økt på grunn av stigende energipriser. ISKID forventer at det tyrkiske ATW-markedet vil vokse betydelig i fremtiden.

Tyrkia, som lenge har vært ansett som et marked med høyt potensial, har tiltrukket seg mange klimaanleggsprodusenter, og de fleste merkene fra Japan, USA, Sør-Korea og Kina har kommet inn på markedet. Blant dem har japanske produsenter som Daikin og Mitsubishi Electric oppnådd bemerkelsesverdig suksess. Tyske produsenter som Bosch har også kommet inn på varmemarkedet. Lokale produsenter har blitt sterkere, og innenlandske merker som Vestel og Arçelik-LG har sikret seg en viss andel i henholdsvis RAC- og VRF-segmentene.

Å etablere en produksjonsbase i Tyrkia vil også bringe markedene i Midtøsten og Afrika inn i målområdet, ikke bare Europa.

SFlere land som Saudi-Arabia og Egypt innfører høye tollsatser og importrestriksjoner på produkter fra Tyrkia av religiøse og politiske årsaker. Likevel ser det ut til at det er svært viktig å etablere en base i Tyrkia, som er nær disse markedene, for å redusere risikoer som transportkostnader og stabilisere profitten.

I tillegg forventes det at oljeproduserende land som Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater (UAE) i Midtøsten vil vokse økonomisk på grunn av høye råoljepriser, og forventes å være lovende eksportdestinasjoner. Når man driver med klimaanlegg i Midtøsten, kan det være lettere å akseptere salgsaktiviteter utført av tyrkiske ansatte som er kjent med nabolandene. Siden Tyrkia har en blomstrende byggebransje, kan det fullt ut forventes at salg av kommersielle klimaanlegg kan gå hånd i hånd med prosjekter utført av tyrkiske byggefirmaer som opererer i nabolandene.

I fremtiden vil Tyrkia bli stadig viktigere for klimaanleggsindustrien, ikke bare som et hjemmemarked, men også som en produksjons- og salgsbase rettet mot Europa, Midtøsten og Afrika.

Fornybar energi øker jevnt innen oppvarming og kjøling i Europa

Oppvarming og kjøling basert på fornybare energikilder øker jevnt og trutt, ifølge en artikkel publisert for EUs industridager, et årlig flaggskiparrangement som fremhever industrielle pionerer og pågående industripolitiske diskusjoner, samtidig som det forbedrer kunnskapsbasen til den europeiske industrien.

I 2020 sto fornybar energi for 23 % av den totale energien som ble brukt i denne sektoren i EU, noe som viser en jevn økning sammenlignet med 12 % i 2004 og 22 % i 2019. Blant de viktigste utviklingene som er nevnt for å akselerere denne veksten, er elektrifiseringsprosessen for oppvarming ved bruk av varmepumper.

Artikkelen viser at Sverige er den sterke lederen, med over 66 % av energien som brukes til oppvarming og kjøling fra fornybar energi. Resten av den nordisk-baltiske regionen leder også denne trenden, etterfulgt av Sverige med Estland med 58 %, Finland med 58 %, Latvia med 57 %, Danmark med 51 % og Litauen med 50 %. Belgia med 8 %, Nederland med 8 % og Irland med 6 % henger etter ifølge statistikken.

Markedet for kommersielle klimaanlegg øker med over 25 % i 2021

I 2021 opplevde Kinas økonomiske vekstrate som økte i begynnelsen av året, men falt i andre halvdel av året. Dette fenomenet gjenspeiles også i markedet for kommersielle klimaanlegg (CAC). I første halvdel av året var det stor vekst i Kinas CAC-marked, men vekstraten avtok i andre halvdel av året.

Ifølge statistikk fra Aircon.com økte CAC-markedet med over 35 % i Kina i første halvdel av 2021, men vekstraten falt til bare 20 % i andre halvdel av året. Totalt sett var det en vekstrate på over 25 % for hele året, noe som er rekordhøyt det siste tiåret.

Med markedsoppgangen i 2021 viste markedet for boligdekorasjon og markedet for ingeniørprosjekter alle solid vekst. 2020 led imidlertid av en markedsnedgang utløst av COVID-19-pandemien, og den årlige vekstraten på over 25 % i 2021 er en innhentingsvekst.

CAC-markedet i Kina i 2021 har følgende trekk: veksten var unormal i 2021, og var ikke bærekraftig; prisøkningen på CAC-er var et løft for markedsveksten; detaljhandelsmarkedet for boligdekorasjon hentet seg inn igjen og økte, men støttemarkedet for dekorerte eiendomsprosjekter møtte utfordringer; markedet for ingeniørprosjekter gjenopplevde seg og opplevde den største vekstraten de siste årene; systemer med variabel kjølemiddelstrøm (VRF) og sentrifugalkjølere opplevde markedsvekst, men markedene for vannkjølte skruekjølere og enhetlige kjølere opplevde en nedgang i vekstratene.

Basert på markedsfunksjonene nevnt ovenfor, har nesten alle CAC-merker opplevd vekst i 2021.

Dessuten skjedde det en ny endring i 2021. Noen merker av luft-til-vann (ATW) varmepumper ble møtt med utviklingsflaskehalser, og det var vanskelig for individuelle selskaper å utvide sin skala ved å selge ATW-varmepumper. Derfor gikk de inn i CAC-markedet og tilbød standardprodukter som kombinerte systemer, enhetsprodukter, VRF-er og modulære kjølere. Det er tenkelig at konkurransen vil intensiveres mellom disse merkene i fremtiden.