هولتوب نيوز الأسبوعية #27

تركيا - حجر الأساس في صناعة تكييف الهواء العالمية

في الآونة الأخيرة، شهدت ضفتا البحر الأسود الشمالي والجنوبي ظواهر متناقضة. فبينما عانت أوكرانيا من الشمال من حربٍ طاحنة، شهدت تركيا من الجنوب طفرةً استثمارية. وفي سوق تكييف الهواء التركي، أعلنت شركتا دايكن وميتسوبيشي إلكتريك، الرائدتان في صناعة تكييف الهواء العالمية، في نهاية مايو/أيار عن عزمهما ضخ المزيد من الاستثمارات لتوسيع إنتاجهما المحلي.

تقع تركيا عند مفترق طرق هام بين أوروبا وآسيا، ولديها القدرة على تبوء مكانة مهمة في سوق مكيفات الهواء العالمية. وقد اختارت شركتا دايكن وميتسوبيشي إلكتريك تركيا كإحدى قواعد إنتاجهما لتلبية الطلب المتزايد على مضخات الحرارة في أوروبا في ظل سياسة الحياد الكربوني. ولا تقتصر الاستفادة من التوسع في التطبيقات الأوروبية على أنظمة مضخات الحرارة من الهواء إلى الماء (ATW) التي تتوافق مع ثقافة التدفئة الأوروبية، بل تشمل أيضًا مضخات الحرارة من الهواء إلى الهواء (ATA)، مثل مكيفات هواء الغرف ذات المضخات الحرارية (RACs) وأنظمة تدفق غاز التبريد المتغير (VRF). وفي هذا السياق، من المتوقع أن تُرسي شركات تصنيع أخرى قدراتها التصنيعية في تركيا مستقبلًا.

بالنسبة للمصنعين الذين لديهم قواعد إنتاج في آسيا تحديدًا، تُعتبر تركيا مركزًا مهمًا في استراتيجياتهم العالمية كقاعدة إنتاج لمكيفات الهواء لأوروبا. في الوقت الحالي، أصبحت الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، بما في ذلك ضيق الحاويات البحرية، مستمرة منذ فترة طويلة، ويبدو أن إنشاء قاعدة إنتاج في تركيا حل فعال. يمكن تسليم مكيفات الهواء المصنعة في تركيا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي بدون رسوم استيراد، وذلك بفضل اتفاقية التجارة الحرة (FTA)، وفي فترة زمنية أقصر عن طريق البر فقط، ويمكن تقصير مدة التسليم بشكل كبير مقارنةً بالشحن من قواعد الإنتاج في آسيا.

وباعتبارها ليس فقط مفتاحًا للاستراتيجيات، تجذب تركيا الانتباه مرة أخرى بسبب إمكاناتها كسوق لمكيفات الهواء.

وبحسب ISKID، الجمعية التركية لمصنعي و/أو مستوردي أجهزة التكييف والتبريد، فإن وراء نمو سوق مكيفات الهواء التركية في عام 2021، كانت مكيفات الهواء المنفصلة هي القوة الدافعة بمبيعات تجاوزت مليون وحدة ونمو بنسبة 42% على أساس سنوي.

يُقال إن هذا النمو قد عززه بشكل كبير الطلب على العمل عن بُعد خلال الجائحة. إضافةً إلى ذلك، ارتفع عدد مكيفات الهواء المنفصلة المُصدّرة بشكل ملحوظ، محققةً نموًا قياسيًا بنسبة 120% على أساس سنوي.

وفقًا للتقرير، ارتفعت أيضًا مبيعات أنظمة VRF. ورغم انخفاض الاستثمارات العامة، لم تتأثر أنظمة VRF بشكل كبير.

وحقق سوق mini-VRF على وجه الخصوص نموًا سنويًا بنسبة 20% مع زيادة الإسكان في المناطق الساحلية.

ازداد الاهتمام بمضخات الحرارة ATW أيضًا، نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة. وتتوقع ISKID نموًا ملحوظًا في سوق ATW التركي مستقبلًا.

استقطبت تركيا، التي لطالما اعتُبرت سوقًا واعدة، العديد من مُصنّعي مكيفات الهواء، ودخلت السوق معظم العلامات التجارية من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين. من بينها، حققت شركات يابانية مثل دايكن وميتسوبيشي إلكتريك نجاحًا ملحوظًا. كما دخلت شركات ألمانية مثل بوش سوق التدفئة. ازدادت قوة الشركات المحلية، وحصلت علامات تجارية محلية مثل فيستل وأرتشيليك-إل جي على حصة سوقية في قطاعي أنظمة تكييف الهواء (RAC) وأنظمة التبريد المتغيرة (VRF) على التوالي.

إن إنشاء قاعدة إنتاج في تركيا من شأنه أيضًا أن يضع أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن نطاق الاستهداف، وليس أوروبا فقط.

Sتفرض دول عديدة، مثل السعودية ومصر، رسومًا جمركية مرتفعة وقيودًا على استيراد المنتجات التركية لأسباب دينية وسياسية. ومع ذلك، يبدو أن إنشاء قاعدة في تركيا، القريبة من هذه الأسواق، بالغ الأهمية في تقليل المخاطر، مثل تكاليف النقل، واستقرار الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نموًا اقتصاديًا بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام، وأن تصبح وجهات تصدير واعدة. عند ممارسة أعمال تكييف الهواء في الشرق الأوسط، قد يكون من الأسهل قبول أنشطة المبيعات التي يقوم بها موظفون أتراك على دراية بالدول المجاورة. ونظرًا لازدهار قطاع الإنشاءات في تركيا، فمن المتوقع أن تتزامن مبيعات مكيفات الهواء التجارية مع المشاريع التي تنفذها شركات الإنشاءات التركية العاملة في الدول المجاورة.

وفي المستقبل، ستصبح تركيا ذات أهمية متزايدة لصناعة تكييف الهواء، ليس فقط كسوق محلي ولكن أيضًا كقاعدة إنتاج ومبيعات تستهدف أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تتزايد استخدامات الطاقة المتجددة بشكل مطرد في التدفئة والتبريد في أوروبا

تتزايد عمليات التدفئة والتبريد المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة بشكل مطرد، وفقًا لمقال نُشر في أيام الصناعة في الاتحاد الأوروبي، وهو حدث سنوي رائد يسلط الضوء على رواد الصناعة ومناقشات السياسة الصناعية الجارية مع تحسين قاعدة المعرفة للصناعة الأوروبية.

بحلول عام 2020، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 23% من إجمالي الطاقة المستخدمة لهذا القطاع في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُظهر زيادة مطردة مقارنة بـ 12% في عام 2004 و22% في عام 2019. ومن بين التطورات الرئيسية المذكورة لتسريع هذا النمو عملية كهربة التدفئة باستخدام المضخات الحرارية.

تُظهر المقالة أن السويد تتصدر بقوة، حيث تستحوذ على أكثر من 66% من طاقتها المستخدمة في التدفئة والتبريد من مصادر متجددة. وتتصدر بقية دول منطقة شمال البلطيق هذا التوجه، حيث تأتي السويد في المرتبة الثانية بنسبة 58%، تليها إستونيا بنسبة 58%، ثم فنلندا بنسبة 58%، ثم لاتفيا بنسبة 57%، ثم الدنمارك بنسبة 51%، ثم ليتوانيا بنسبة 50%. أما بلجيكا، وهولندا بنسبة 8%، وأيرلندا بنسبة 6%، فتتخلف عن الركب وفقًا للإحصاءات.

سوق مكيفات الهواء التجارية يرتفع بأكثر من 25% في عام 2021

في عام ٢٠٢١، شهدت الصين ارتفاعًا في معدل نموها الاقتصادي في بداية العام، ثم تراجعًا في النصف الثاني منه. وانعكست هذه الظاهرة أيضًا على سوق مكيفات الهواء التجارية (CAC). فقد شهد النصف الأول من العام نموًا كبيرًا في سوق مكيفات الهواء التجارية في الصين، إلا أن معدل النمو تباطأ في النصف الثاني.

وفقًا لإحصاءات Aircon.com، شهد النصف الأول من عام 2021 نموًا في سوق CAC في الصين بأكثر من 35%، إلا أن معدل النمو هذا انخفض إلى 20% فقط في النصف الثاني من العام. وبشكل عام، شهد العام بأكمله معدل نمو تجاوز 25%، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في العقد الماضي.

مع انتعاش السوق في عام ٢٠٢١، حقق سوق التجزئة للديكورات المنزلية وسوق المشاريع الهندسية نموًا جيدًا. ومع ذلك، عانى عام ٢٠٢٠ من تراجع السوق بسبب جائحة كوفيد-١٩، ويُعدّ معدل النمو السنوي الذي تجاوز ٢٥٪ في عام ٢٠٢١ نموًا تعويضيًا.

يتميز سوق CAC في الصين في عام 2021 بالخصائص التالية: كان النمو غير طبيعي في عام 2021، ولم يكن مستدامًا؛ كانت الزيادة في أسعار CAC بمثابة دفعة لنمو السوق؛ تعافى سوق التجزئة للديكور المنزلي وزاد، لكن السوق الداعمة لمشاريع العقارات المزخرفة واجهت تحديات؛ انتعش سوق المشاريع الهندسية، مستمتعًا بأكبر معدل نمو في السنوات الأخيرة؛ شهدت أنظمة تدفق المبرد المتغير (VRF) والمبردات الطاردة المركزية نموًا في السوق، لكن أسواق المبردات اللولبية المبردة بالماء والمبردات الوحدوية عانت من انخفاض في معدلات نموها.

وبناءً على ميزات السوق المذكورة أعلاه، شهدت جميع العلامات التجارية CAC تقريبًا نموًا في عام 2021.

علاوة على ذلك، شهد عام ٢٠٢١ تغييرًا جديدًا. واجهت بعض العلامات التجارية لمضخات الحرارة من الهواء إلى الماء (ATW) عوائق في التطوير، وكان من الصعب على الشركات الفردية توسيع نطاقها من خلال بيع مضخات الحرارة من هذا النوع؛ لذلك، دخلت سوق أنظمة تكييف الهواء المركزية (CAC)، مقدمةً منتجات قياسية مثل الأنظمة المدمجة، والمنتجات الموحدة، وأنظمة التبريد المتغيرة التدفق (VRF)، والمبردات المعيارية. ومن المتوقع أن تشتد المنافسة بين هذه العلامات التجارية في المستقبل.