Еженедельные новости Холтопа №27

Турция — краеугольный камень мировой индустрии кондиционирования воздуха

Недавно на северном и южном побережье Черного моря произошли противоположные явления. Украина на северном берегу пострадала от разрушительной войны, в то время как Турция на южном берегу переживает инвестиционный бум. На турецком рынке кондиционирования воздуха Daikin и Mitsubishi Electric, два сильных игрока в мировой индустрии кондиционирования воздуха, объявили в конце мая, что они сделают дополнительные инвестиции с целью расширения своего местного производства.

Находясь на важном перекрестке между Европой и Азией, Турция имеет потенциал занять важное положение на мировом рынке кондиционеров. Daikin и Mitsubishi Electric выбрали Турцию в качестве одной из своих производственных баз для удовлетворения растущего спроса на тепловые насосы в Европе на фоне политики нулевого баланса выбросов углерода. Не только системы тепловых насосов «воздух-вода» (ATW), соответствующие европейской культуре отопления, но и тепловые насосы «воздух-воздух» (ATA), такие как комнатные кондиционеры с тепловым насосом (RAC) и системы с переменным потоком хладагента (VRF), получают выгоду от расширения применения в Европе. В таком контексте можно предположить, что в будущем и другие производители создадут свои производственные мощности в Турции.

Для производителей с производственными базами в Азии, в частности, Турция считается занимающей важную позицию в их глобальных стратегиях в качестве производственной базы для кондиционеров для Европы. В настоящее время потрясения в глобальной цепочке поставок, включая тесноту морских контейнеров, стали давними, и создание производственной базы в Турции, по-видимому, является эффективной мерой. Кондиционеры, произведенные в Турции, могут быть доставлены в большинство стран Европейского союза (ЕС) без импортной пошлины благодаря Соглашению о свободной торговле (FTA) в течение более короткого периода времени только по суше, а время выполнения заказа может быть значительно сокращено по сравнению с доставкой с производственных баз в Азии.

Турция вновь привлекает внимание не только как ключ к стратегиям, но и благодаря своему потенциалу как рынок кондиционеров.

По данным ISKID, турецкой ассоциации производителей и/или импортеров климатического, холодильного и кондиционирующего оборудования, движущей силой роста турецкого рынка кондиционеров в 2021 году стали кондиционеры сплит-типа: объем продаж превысил один миллион единиц, а годовой рост составил 42%.

Говорят, что этот рост был значительно усилен спросом на удаленную работу во время пандемии. Кроме того, количество экспортируемых сплит-кондиционеров значительно возросло, достигнув рекордного роста в 120% в годовом исчислении.

Согласно отчету, продажи систем VRF также выросли. В то время как государственные инвестиции сократились, VRF не были существенно затронуты.

В частности, рынок мини-VRF-систем продемонстрировал рост на 20% в годовом исчислении за счет увеличения строительства жилья в прибрежных районах.

Интерес к тепловым насосам ATW также возрос из-за стремительного роста цен на энергоносители. ISKID ожидает, что турецкий рынок ATW значительно вырастет в будущем.

Турция, которая долгое время считалась рынком с высоким потенциалом, привлекла многих производителей кондиционеров, и большинство брендов из Японии, США, Южной Кореи и Китая вышли на рынок. Среди них японские производители, такие как Daikin и Mitsubishi Electric, добились значительных успехов. Немецкие производители, такие как Bosch, также вышли на рынок отопления. Местные производители стали сильнее, а отечественные бренды, такие как Vestel и Arçelik-LG, обеспечили себе определенную долю в сегментах RAC и VRF соответственно.

Создание производственной базы в Турции также позволит охватить рынки Ближнего Востока и Африки, а не только Европу.

SНекоторые страны, такие как Саудовская Аравия и Египет, вводят высокие тарифы и ограничения на импорт продукции из Турции по религиозным и политическим причинам. Тем не менее, создание базы в Турции, которая находится близко к этим рынкам, кажется очень важным для снижения таких рисков, как транспортные расходы и стабилизация прибыли.

Кроме того, ожидается, что такие страны-производители нефти, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на Ближнем Востоке будут экономически расти из-за высоких цен на сырую нефть и станут перспективными направлениями экспорта. При ведении бизнеса по кондиционированию воздуха на Ближнем Востоке может быть проще принять деятельность по продажам, выполняемую турецким персоналом, знакомым с соседними странами. Поскольку в Турции процветает строительная отрасль, можно с полным основанием ожидать, что продажи коммерческих кондиционеров могут идти рука об руку с проектами, реализуемыми турецкими строительными компаниями, работающими в соседних странах.

В будущем Турция будет приобретать все большее значение для индустрии кондиционирования воздуха не только как внутренний рынок, но и как производственная и сбытовая база, ориентированная на Европу, Ближний Восток и Африку.

Возобновляемые источники энергии стабильно используются в отоплении и охлаждении в Европе

Согласно статье, опубликованной в рамках Дней промышленности ЕС, важнейшего ежегодного мероприятия, на котором освещаются передовые промышленные разработки и текущие обсуждения промышленной политики, а также расширяется база знаний европейской промышленности, объемы отопления и охлаждения на основе возобновляемых источников энергии неуклонно растут.

В 2020 году доля возобновляемых источников энергии в общем объеме энергии, используемой в этом секторе в ЕС, составила 23%, что демонстрирует устойчивый рост по сравнению с 12% в 2004 году и 22% в 2019 году. Среди ключевых разработок, названных в качестве ускоряющих этот рост, — процесс электрификации отопления с использованием тепловых насосов.

В статье показано, что Швеция является сильным лидером, поскольку более 66% ее энергии, используемой для отопления и охлаждения, поступает из возобновляемых источников. Остальная часть региона Северной Европы и Балтии также лидирует в этой тенденции: за Швецией следуют Эстония с 58%, Финляндия с 58%, Латвия с 57%, Дания с 51% и Литва с 50%. Бельгия с 8%, Нидерланды с 8% и Ирландия с 6% отстают, согласно статистике.

Рынок коммерческих кондиционеров вырастет более чем на 25% в 2021 году

В 2021 году темпы экономического роста Китая выросли в начале года, но упали во второй половине года. Это явление также отразилось на рынке коммерческих кондиционеров (CAC). В первой половине года на китайском рынке CAC наблюдался большой рост, но во второй половине года темпы роста замедлились.

Согласно статистике Aircon.com, в первой половине 2021 года рынок CAC в Китае вырос более чем на 35%, однако во второй половине года этот темп роста снизился до всего лишь 20%. В целом за весь год темп роста составил более 25%, что является рекордным показателем за последнее десятилетие.

С восстановлением рынка в 2021 году розничный рынок товаров для дома и рынок инженерных проектов продемонстрировали устойчивый рост. Однако в 2020 году наблюдался спад рынка, вызванный пандемией COVID-19, а годовой темп роста в 2021 году, превышающий 25%, является догоняющим ростом.

Рынок CAC в Китае в 2021 году имеет следующие особенности: рост в 2021 году был аномальным и не был устойчивым; рост цен на CAC стал одним из стимулов роста рынка; рынок розничной торговли предметами домашнего обихода восстановился и вырос, но поддерживающий рынок проектов по декорированию недвижимости столкнулся с трудностями; рынок инженерных проектов возродился, показав самые большие темпы роста за последние годы; системы с переменным расходом хладагента (VRF) и центробежные чиллеры продемонстрировали рост рынка, но рынки чиллеров с водяным охлаждением и унитарных чиллеров продемонстрировали снижение темпов роста.

Исходя из вышеперечисленных особенностей рынка, почти все бренды CAC продемонстрировали рост в 2021 году.

Более того, в 2021 году произошло новое изменение. Некоторые бренды тепловых насосов «воздух-вода» (ATW) столкнулись с узкими местами в разработке, и отдельным компаниям было сложно расширить свои масштабы за счет продажи тепловых насосов ATW; поэтому они вышли на рынок CAC, предлагая стандартные продукты, такие как комбинированные системы, унитарные продукты, VRF и модульные чиллеры. Вполне возможно, что в будущем конкуренция между этими брендами усилится.