Tygodnik Holtop #27

Turcja - kamień węgielny globalnego przemysłu AC

Ostatnio na północnym i południowym brzegu Morza Czarnego miały miejsce kontrastujące zjawiska. Ukraina na północy została dotknięta niszczycielską wojną, podczas gdy Turcja na południu przeżywa boom inwestycyjny. Na tureckim rynku klimatyzacji Daikin i Mitsubishi Electric, dwaj silni gracze w globalnej branży klimatyzacyjnej, ogłosili pod koniec maja, że dokonają dalszych inwestycji w celu rozszerzenia swojej lokalnej produkcji.

Znajdując się na ważnym skrzyżowaniu Europy i Azji, Turcja ma potencjał, aby zająć ważną pozycję na globalnym rynku klimatyzatorów. Daikin i Mitsubishi Electric wybrały Turcję jako jedną ze swoich baz produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pompy ciepła w Europie na tle polityki neutralności węglowej. Nie tylko systemy pomp ciepła powietrze-woda (ATW), które pasują do europejskiej kultury grzewczej, ale także pompy ciepła powietrze-powietrze (ATA), takie jak klimatyzatory pokojowe z pompą ciepła (RAC) i systemy zmiennego przepływu czynnika chłodniczego (VRF), korzystają z rozszerzających się zastosowań w Europie. W takim kontekście można sobie wyobrazić, że inni producenci w przyszłości utworzą swoje zdolności produkcyjne w Turcji.

W przypadku producentów z bazami produkcyjnymi w Azji, Turcja jest uważana za zajmującą ważną pozycję w ich globalnych strategiach jako baza produkcyjna klimatyzatorów dla Europy. Obecnie zamieszanie w globalnym łańcuchu dostaw, w tym szczelność kontenerów morskich, stało się długotrwałe, a utworzenie bazy produkcyjnej w Turcji wydaje się być skutecznym środkiem. Klimatyzatory wyprodukowane w Turcji mogą być dostarczane do większości krajów Unii Europejskiej (UE) bez cła importowego dzięki Umowie o wolnym handlu (FTA) w krótszym czasie wyłącznie drogą lądową, a czas realizacji zamówienia może być znacznie skrócony w porównaniu z wysyłką z baz produkcyjnych w Azji.

Turcja znów przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swój potencjał jako rynek klimatyzatorów.

Według ISKID, tureckiego stowarzyszenia producentów i/lub importerów urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, motorem wzrostu tureckiego rynku klimatyzatorów w 2021 r. były klimatyzatory typu split, których sprzedaż przekroczyła milion sztuk, a wzrost rok do roku wyniósł 42%.

Mówi się, że wzrost ten został znacznie wzmocniony przez popyt na pracę zdalną w czasie pandemii. Ponadto liczba eksportowanych klimatyzatorów typu split znacznie wzrosła, osiągając rekordowy wzrost 120% rok do roku.

Według raportu sprzedaż systemów VRF również wzrosła. Podczas gdy inwestycje publiczne spadły, systemy VRF nie zostały znacząco dotknięte.

Rynek mini-VRF odnotował wzrost na poziomie 20% rok do roku dzięki zwiększonej liczbie mieszkań na obszarach nadmorskich.

Zainteresowanie pompami ciepła ATW również wzrosło z powodu rosnących cen energii. ISKID spodziewa się, że turecki rynek ATW znacznie wzrośnie w przyszłości.

Turcja, od dawna uważana za rynek o wysokim potencjale, przyciągnęła wielu producentów klimatyzatorów, a większość marek z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Chin weszła na rynek. Wśród nich japońscy producenci, tacy jak Daikin i Mitsubishi Electric, odnieśli niezwykły sukces. Niemieccy producenci, tacy jak Bosch, również weszli na rynek ogrzewania. Lokalni producenci stali się silniejsi, a krajowe marki, takie jak Vestel i Arçelik-LG, zapewniły sobie pewien udział w segmentach RAC i VRF.

Utworzenie bazy produkcyjnej w Turcji sprawi, że rynki Bliskiego Wschodu i Afryki staną się również obszarem zainteresowania firmy, nie tylko Europa.

Skilka krajów, takich jak Arabia Saudyjska i Egipt, nakłada wysokie cła i ograniczenia importowe na produkty z Turcji z powodów religijnych i politycznych. Niemniej jednak utworzenie bazy w Turcji, która jest blisko tych rynków, wydaje się być bardzo ważne w ograniczaniu ryzyka, takiego jak koszty transportu i stabilizacja zysków.

Ponadto kraje wydobywające ropę naftową, takie jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) na Bliskim Wschodzie, prawdopodobnie będą się rozwijać gospodarczo z powodu wysokich cen ropy naftowej i będą obiecującymi kierunkami eksportowymi. Prowadząc działalność klimatyzacyjną na Bliskim Wschodzie, łatwiej może być zaakceptować działania sprzedażowe wykonywane przez turecki personel, który zna sąsiednie kraje. Ponieważ Turcja ma prężnie rozwijający się przemysł budowlany, można w pełni oczekiwać, że sprzedaż komercyjnych klimatyzatorów będzie szła w parze z projektami prowadzonymi przez tureckie firmy budowlane działające w sąsiednich krajach.

W przyszłości Turcja będzie odgrywać coraz większą rolę w branży klimatyzacyjnej, nie tylko jako rynek krajowy, ale również jako baza produkcyjna i sprzedażowa skierowana do Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Odnawialne źródła energii stale rosną w ogrzewaniu i chłodzeniu w Europie

Jak wynika z artykułu opublikowanego z okazji EU Industry Days, najważniejszego corocznego wydarzenia, podczas którego przedstawiani są liderzy przemysłu i trwające dyskusje na temat polityki przemysłowej, a jednocześnie poszerzana jest baza wiedzy europejskiego przemysłu, ogrzewanie i chłodzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii stale zyskują na popularności.

W 2020 r. energia odnawialna stanowiła 23% całkowitej energii zużywanej w tym sektorze w UE, co oznacza stały wzrost w porównaniu do 12% w 2004 r. i 22% w 2019 r. Wśród kluczowych wydarzeń wymienianych jako przyspieszające ten wzrost znajduje się proces elektryfikacji ogrzewania za pomocą pomp ciepła.

Artykuł pokazuje, że Szwecja jest silnym liderem, ponieważ ponad 66% jej energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia pochodzi ze źródeł odnawialnych. Pozostała część regionu nordycko-bałtyckiego również przewodzi temu trendowi, a za Szwecją plasują się Estonia z 58%, Finlandia z 58%, Łotwa z 57%, Dania z 51% i Litwa z 50%. Belgia z 8%, Holandia z 8% i Irlandia z 6% pozostają w tyle według statystyk.

Rynek klimatyzatorów komercyjnych wzrasta o ponad 25% w 2021 r.

W 2021 r. Chiny odnotowały wzrost tempa wzrostu gospodarczego na początku roku, ale spadek w drugiej połowie roku. Zjawisko to znalazło również odzwierciedlenie na rynku komercyjnych klimatyzatorów (CAC). W pierwszej połowie roku odnotowano duży wzrost na chińskim rynku CAC, ale tempo wzrostu wyhamowało w drugiej połowie roku.

Według statystyk Aircon.com, w pierwszej połowie 2021 r. rynek CAC wzrósł o ponad 35% w Chinach, ale w drugiej połowie roku wskaźnik ten spadł do zaledwie 20%. Ogólnie rzecz biorąc, w całym roku wskaźnik wzrostu wyniósł ponad 25%, osiągając rekordowy poziom w ostatniej dekadzie.

Wraz z ożywieniem rynku w 2021 r. rynek sprzedaży detalicznej dekoracji wnętrz i rynek projektów inżynieryjnych wykazały solidny wzrost. Jednak 2020 r. cierpiał z powodu spadku rynku wywołanego pandemią COVID-19, a roczna stopa wzrostu przekraczająca 25% w 2021 r. jest wzrostem nadrabiającym zaległości.

Rynek CAC w Chinach w 2021 r. charakteryzował się następującymi cechami: wzrost w 2021 r. był nienormalny i niemożliwy do utrzymania; wzrost cen CAC był jednym z czynników napędzających wzrost rynku; rynek detaliczny dekoracji wnętrz odbił się i wzrósł, ale wspierający go rynek projektów nieruchomości dekoracyjnych stanął przed wyzwaniami; rynek projektów inżynieryjnych ożywił się, ciesząc się największą stopą wzrostu w ostatnich latach; systemy zmiennego przepływu czynnika chłodniczego (VRF) i agregaty chłodnicze odśrodkowe odnotowały wzrost rynku, ale rynki agregatów śrubowych chłodzonych wodą i agregatów chłodniczych unitarnych odnotowały spadek tempa wzrostu.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy rynku, niemal wszystkie marki CAC odnotowały wzrost w 2021 roku.

Ponadto w 2021 r. nastąpiła nowa zmiana. Niektóre marki pomp ciepła powietrze-woda (ATW) zmagały się z wąskimi gardłami rozwojowymi, a poszczególnym firmom trudno było rozszerzyć skalę działalności poprzez sprzedaż pomp ciepła ATW; dlatego weszły na rynek CAC, oferując standardowe produkty, takie jak systemy łączone, produkty jednostkowe, VRF i modułowe agregaty chłodnicze. Można sobie wyobrazić, że w przyszłości konkurencja między tymi markami będzie się nasilać.