Holtop Weekly News #27

Turkije - hoeksteen van de wereldwijde AC-industrie

Recentelijk hebben zich aan de noord- en zuidkant van de Zwarte Zee contrasterende verschijnselen voorgedaan. Oekraïne aan de noordkant is getroffen door een verwoestende oorlog, terwijl Turkije aan de zuidkant een investeringshausse doormaakt. Op de Turkse airconditioningmarkt kondigden Daikin en Mitsubishi Electric, de twee grote spelers in de wereldwijde airconditioningindustrie, eind mei aan dat ze verdere investeringen zullen doen om hun lokale productie uit te breiden.

Turkije, gelegen op een belangrijk kruispunt tussen Europa en Azië, heeft de potentie om een belangrijke positie in te nemen op de wereldwijde markt voor airconditioners. Daikin en Mitsubishi Electric hebben Turkije gekozen als een van hun productielocaties om te voldoen aan de groeiende vraag naar warmtepompen in Europa, tegen de achtergrond van het CO2-neutrale beleid. Niet alleen lucht-water (ATW) warmtepompsystemen die passen bij de Europese verwarmingscultuur, maar ook lucht-lucht (ATA) warmtepompen, zoals warmtepomp-kamerairconditioners (RAC's) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF), profiteren van de toenemende toepassing in Europa. In deze context is het denkbaar dat andere fabrikanten in de toekomst hun productiecapaciteit in Turkije zullen vestigen.

Voor fabrikanten met productielocaties in met name Azië wordt Turkije beschouwd als een belangrijke plaats in hun wereldwijde strategieën als productielocatie voor airconditioners voor Europa. Momenteel is de onrust in de wereldwijde toeleveringsketen, inclusief de krapte van zeecontainers, al lang aan de gang en lijkt het vestigen van een productielocatie in Turkije een effectieve maatregel. Airconditioners die in Turkije worden geproduceerd, kunnen dankzij de Vrijhandelsovereenkomst (FTA) binnen een kortere tijd over land naar de meeste landen van de Europese Unie (EU) worden geleverd zonder invoerrechten, en de doorlooptijd kan aanzienlijk worden verkort in vergelijking met verzending vanuit productielocaties in Azië.

Turkije trekt niet alleen opnieuw de aandacht als sleutel tot strategieën, maar ook vanwege het potentieel van het land als afzetmarkt voor airconditioners.

Volgens ISKID, de Turkse vereniging van fabrikanten en/of importeurs van klimaatbeheersings-, koel- en airconditioningapparatuur, waren split-airconditioners de drijvende kracht achter de groei van de Turkse airconditionermarkt in 2021, met een verkoop van meer dan een miljoen eenheden en een groei van 42% op jaarbasis.

Deze groei zou sterk zijn aangewakkerd door de vraag naar thuiswerken tijdens de pandemie. Bovendien is het aantal geëxporteerde split-airconditioners aanzienlijk toegenomen, met een recordgroei van 120% op jaarbasis.

Volgens het rapport steeg ook de verkoop van VRF-systemen. Hoewel overheidsinvesteringen daalden, werden VRF's niet significant getroffen.

Vooral de mini-VRF-markt realiseerde een groei van 20% op jaarbasis, met een toename van de woningbouw in kustgebieden.

De belangstelling voor ATW-warmtepompen is ook toegenomen door de stijgende energieprijzen. ISKID verwacht dat de Turkse ATW-markt in de toekomst aanzienlijk zal groeien.

Turkije, dat al lang wordt beschouwd als een markt met veel potentie, heeft veel airconditionerfabrikanten aangetrokken en de meeste merken uit Japan, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en China hebben de markt betreden. Japanse fabrikanten zoals Daikin en Mitsubishi Electric hebben opmerkelijke successen geboekt. Ook Duitse fabrikanten zoals Bosch hebben de verwarmingsmarkt betreden. Lokale fabrikanten zijn sterker geworden en binnenlandse merken zoals Vestel en Arçelik-LG hebben een zeker aandeel verworven in respectievelijk de RAC- en VRF-segmenten.

Door een productiebasis in Turkije op te zetten, komen niet alleen de Europese markten, maar ook de markten in het Midden-Oosten en Afrika binnen het bereik.

SVerschillende landen, zoals Saoedi-Arabië en Egypte, leggen hoge tarieven en importbeperkingen op voor producten uit Turkije om religieuze en politieke redenen. Desalniettemin lijkt het vestigen van een vestiging in Turkije, dicht bij deze markten, zeer belangrijk om risico's zoals transportkosten te beperken en de winst te stabiliseren.

Daarnaast wordt verwacht dat olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in het Midden-Oosten economisch zullen groeien dankzij de hoge ruwe olieprijzen en veelbelovende exportbestemmingen zullen zijn. Bij het runnen van airconditioningbedrijven in het Midden-Oosten kan het gemakkelijker zijn om verkoopactiviteiten te accepteren die worden uitgevoerd door Turks personeel dat bekend is met de buurlanden. Aangezien Turkije een bloeiende bouwsector heeft, is het te verwachten dat de verkoop van commerciële airconditioners hand in hand zal gaan met projecten die worden uitgevoerd door Turkse bouwbedrijven die actief zijn in de buurlanden.

In de toekomst zal Turkije steeds belangrijker worden voor de airconditioningindustrie, niet alleen als binnenlandse markt, maar ook als productie- en verkoopbasis gericht op Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Hernieuwbare energiebronnen nemen gestaag toe in verwarming en koeling in Europa

Volgens een artikel dat is gepubliceerd voor de EU Industry Days, een jaarlijks evenement dat koplopers in de industrie en actuele discussies over industriebeleid in de schijnwerpers zet, worden verwarming en koeling op basis van hernieuwbare energiebronnen gestaag populairder. Tegelijkertijd wordt de kennisbasis van de Europese industrie vergroot.

In 2020 was 23% van het totale energieverbruik voor deze sector in de EU afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Dit is een gestage toename vergeleken met 12% in 2004 en 22% in 2019. Een van de belangrijkste ontwikkelingen die deze groei versnellen, is het elektrificatieproces van verwarming met behulp van warmtepompen.

Uit het artikel blijkt dat Zweden de sterke koploper is met meer dan 66% van het energieverbruik voor verwarming en koeling afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Ook de rest van de regio Scandinavië en de Baltische staten loopt voorop in deze trend, met Zweden gevolgd door Estland met 58%, Finland met 58%, Letland met 57%, Denemarken met 51% en Litouwen met 50%. België met 8%, Nederland met 8% en Ierland met 6% blijven volgens de statistieken achter.

De markt voor commerciële airconditioners groeit in 2021 met ruim 25%

In 2021 zag China zijn economische groei aan het begin van het jaar toenemen, maar in de tweede helft van het jaar afnemen. Dit fenomeen was ook terug te zien in de markt voor commerciële airconditioners (CAC's). In de eerste helft van het jaar groeide de Chinese CAC-markt sterk, maar in de tweede helft van het jaar nam de groei af.

Volgens statistieken van Aircon.com groeide de CAC-markt in China in de eerste helft van 2021 met meer dan 35%, maar in de tweede helft van het jaar daalde die groei tot slechts 20%. Over het geheel genomen bedroeg de groei over het hele jaar meer dan 25%, een recordhoogte in de afgelopen tien jaar.

Met het marktherstel in 2021 lieten de markt voor woningdecoratie en de markt voor technische projecten allebei een solide groei zien. 2020 leed echter onder een marktdaling als gevolg van de COVID-19-pandemie, en de jaarlijkse groei van meer dan 25% in 2021 is een inhaalgroei.

De CAC-markt in China in 2021 heeft de volgende kenmerken: de groei was in 2021 abnormaal en niet duurzaam; de prijsstijging van CAC's gaf de marktgroei een impuls; de detailhandelsmarkt voor woningdecoratie herstelde en groeide, maar de ondersteunende markt van gedecoreerde vastgoedprojecten ondervond uitdagingen; de markt voor technische projecten herleefde en kende de grootste groeicijfers van de afgelopen jaren; systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF) en centrifugaalkoelers lieten een marktgroei zien, maar de markten voor watergekoelde schroefkoelers en unitaire koelers leden een daling in hun groeicijfers.

Op basis van de hierboven genoemde marktkenmerken hebben vrijwel alle CAC-merken in 2021 groei doorgemaakt.

Bovendien vond er in 2021 een nieuwe verandering plaats. Sommige merken lucht-water (ATW) warmtepompen kampten met ontwikkelingsknelpunten en het was voor individuele bedrijven moeilijk om hun schaalgrootte te vergroten door ATW-warmtepompen te verkopen. Daarom betraden ze de CAC-markt en boden ze standaardproducten aan zoals gecombineerde systemen, unitaire producten, VRF's en modulaire koelmachines. Het is denkbaar dat de concurrentie tussen deze merken in de toekomst zal toenemen.