L'India può diventare la seconda potenza della corrente alternata dopo la Cina? — L'espansione della classe media è la chiave
Anche l'India sta attirando l'attenzione come base produttiva per i condizionatori d'aria, sostenuta da dazi elevati e politiche protezionistiche che regolano la produzione interna. La catena di approvvigionamento si sta rafforzando e sempre più produttori stanno avviando la produzione nazionale di compressori, i componenti principali dei condizionatori d'aria. Ad esempio, Guangdong Meizhi Compressor (GMCC) e Daikin stanno pianificando la produzione nazionale, e Highly costruirà anche uno stabilimento in collaborazione con Voltas, un produttore locale di condizionatori d'aria.
Di conseguenza, il mercato indiano dei condizionatori d'aria ha attirato maggiore attenzione negli ultimi tempi, ma ha iniziato ad attirare l'attenzione dei produttori come promettente mercato emergente più di 20 anni fa. Da allora, produttori giapponesi, statunitensi, sudcoreani, europei e cinesi si sono concentrati sullo sviluppo del mercato indiano.
Tuttavia, sebbene si prevedesse che l'India sarebbe diventata il secondo mercato di condizionatori d'aria dopo la Cina, il mercato indiano non è effettivamente cresciuto come previsto. Come mostrato in Figura 1, il mercato cinese dei condizionatori d'aria ha registrato un rapido sviluppo dagli anni 2000, mentre il mercato indiano ha registrato un trend in crescita, sebbene il tasso di crescita sia rimasto moderato. Avendo la seconda popolazione più grande dopo la Cina e molte regioni calde, si può affermare con certezza che il mercato indiano dei condizionatori d'aria potrebbe crescere allo stesso livello di quello cinese. Ma perché è cresciuto in modo moderato? In risposta a questa domanda, JARN ha esaminato diverse spiegazioni.
Si ritiene che il motivo principale per cui la domanda di condizionatori d'aria in India non sia cresciuta in modo significativo sia legato a un'espansione della classe media più lenta del previsto. La classe media ha un potere d'acquisto stabile e dovrebbe rappresentare il principale gruppo di acquisto di condizionatori d'aria. Secondo il World Economic Outlook di ottobre 2021 del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il prodotto interno lordo (PIL) reale dell'India nel 2021 era pari a 9,5, uno dei tassi di crescita più elevati al mondo, ma la disparità economica è ampia. Come mostrato nella Figura 2, la percentuale di adulti con un patrimonio inferiore a 10.000 dollari USA è stata estremamente elevata in India, rappresentando oltre il 90% dal 2012 al 2018, secondo il Global Wealth Databook 2021 di Crédit Suisse. Sebbene il rapporto sia in calo dal 2019, nel 2020 ha comunque superato il 77%. D'altro canto, esiste anche una classe benestante con un patrimonio superiore a 100.000 dollari, come coloro che operano nel settore dell'informatica (IT), che traina l'economia indiana e genera un elevato reddito annuo.
Si ritiene che una delle cause principali di questa disparità patrimoniale sia il sistema delle caste, già proibito dalla legge ma che tuttavia persiste. In India, è difficile per la fascia a basso reddito accedere a professioni ad alto reddito perché il cognome indica lo status precedente, ed è difficile uscire dalla povertà. Ciò ha portato a una classe media stagnante. Senza i consumi generati dalla classe media, non ci si può aspettare un aumento della domanda di beni di consumo durevoli come i condizionatori d'aria. I prezzi dei condizionatori d'aria stanno aumentando anche perché il governo indiano ha aumentato i dazi sui condizionatori d'aria importati e sui loro componenti, come i compressori, nel contesto della politica nazionale di protezione industriale. Di conseguenza, i condizionatori d'aria sono diventati prodotti di lusso sempre più inaccessibili per la fascia a basso reddito, il che è uno dei motivi per cui il tasso di penetrazione dei condizionatori d'aria è stato lento ad aumentare.
Nel frattempo, i produttori si trovano ad affrontare un ostacolo importante: la difficoltà di sviluppare in modo efficiente il settore dei condizionatori d'aria in India. In particolare, l'India ha un territorio molto esteso e caratteristiche climatiche diverse in ogni regione, quindi i produttori devono disporre di modelli di condizionatori d'aria diversi, adatti a ciascuna area. Inoltre, i produttori devono gestire complesse procedure legali relative alle diverse leggi dei diversi stati, il che richiede tempo e rende il flusso dalla produzione alla vendita e alla consegna non fluido.
Un altro ostacolo importante per i produttori sono i dazi elevati. Anche i dazi sulle materie prime utilizzate nella produzione nazionale sono in graduale aumento, il che rappresenta un onere gravoso per i produttori che entrano nel mercato. Inizialmente, i dazi sono stati aumentati per accelerare l'attrazione di capitali esteri, ma molti investitori stranieri esitano a espandersi in India se non possono aspettarsi un ritorno sull'investimento. Dato che il Brasile, che aveva pianificato di attrarre la produzione locale di aria condizionata con l'aumento dei dazi, non ha ancora ottenuto risultati significativi, si teme che l'India possa seguire la stessa strada.
Tuttavia, data la sua ampia popolazione, concentrata principalmente sulle giovani generazioni, e il clima generalmente caldo, l'India ha certamente un grande potenziale per la domanda di condizionatori d'aria. Per lungo tempo, l'India ha assistito a un crollo dei prezzi dei condizionatori d'aria, dovuto ai prodotti a basso costo assemblati localmente con componenti importati utilizzati dai produttori locali. Con produttori stranieri come quelli giapponesi che hanno partecipato alla produzione nazionale, si svilupperà gradualmente un mercato prospero, con una migliore qualità dei condizionatori d'aria, un'efficienza energetica rafforzata e prezzi al dettaglio ottimizzati. In futuro, è possibile che condizionatori d'aria esclusivi per l'India vengano creati integrando nell'hardware software basato su tecnologie informatiche, in cui l'India eccelle.
Inoltre, per stimolare la domanda interna di condizionatori d'aria, è essenziale espandere la classe media. Se l'economia indiana migliorasse a livello costituzionale e la classe media si espandesse, si prevede un aumento del consumo di condizionatori d'aria che migliorano l'ambiente abitativo. Tuttavia, sembra che ci sia ancora molta strada da fare prima che l'India diventi una potenza nel settore della climatizzazione, seguendo le orme della Cina, con una rapida espansione della domanda.
Le vendite di pompe di calore aumentano in Finlandia
Le vendite di pompe di calore sono aumentate vertiginosamente in Finlandia nel primo trimestre del 2022. Secondo le statistiche di SULPU, l'Associazione Finlandese delle Pompe di Calore, le vendite di pompe di calore aria-aria (ATA) sono cresciute fino al 120%, quelle di pompe di calore aria-acqua (ATW) del 40% e quelle di pompe di calore geotermiche (GSHP) del 35%. Il volume di vendita delle pompe di calore ad aria esausta per abitazioni unifamiliari è rimasto invariato. Nel primo trimestre del 2022 sono state vendute circa 30.000 pompe di calore. Il volume totale è aumentato del 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa crescita si è concentrata sulle pompe ad alte prestazioni, il che significa che l'aumento delle vendite è stato ancora maggiore in termini di valore.
Tra le ragioni di questo enorme aumento figurano i sussidi per la sostituzione delle caldaie a gasolio e il miglioramento della loro efficienza energetica, nonché l'aumento dei prezzi dell'energia. La redditività delle pompe di calore è ulteriormente migliorata. Sono già state installate oltre un milione di pompe e i finlandesi hanno ormai familiarità con la tecnologia delle pompe di calore, che si è guadagnata la reputazione di affidabilità. Anche la guerra della Russia contro l'Ucraina ha fatto aumentare la domanda di pompe di calore. I finlandesi sono alla ricerca di soluzioni alternative per il riscaldamento delle loro case, basate sull'energia autoprodotta.
Una grave carenza di componenti e attrezzature, unita alla carenza di risorse in termini di progettazione, imprenditorialità e installazione, ha rappresentato una sfida importante per il settore delle pompe di calore. I tempi di consegna per i pozzi energetici possono arrivare fino a sei mesi e gli arretrati per le autorizzazioni rilasciate da comuni e città ostacolano in particolare la vendita e l'installazione di progetti di geotermia.
Gli attuali, impressionanti dati di vendita sarebbero ancora più alti se le pompe di calore e le relative risorse riuscissero a tenere il passo con la domanda.
I produttori cinesi spostano l'attenzione sui condizionatori centralizzati
In un contesto di feroce guerra dei prezzi in corso nel segmento dei condizionatori d'aria per ambienti (RAC), i produttori cinesi faticano a realizzare profitti in questo segmento e si stanno rivolgendo al segmento dei condizionatori d'aria centralizzati come nuova area di sviluppo redditizia. In Cina, il segmento dei condizionatori d'aria centralizzati comprende sistemi unitari, sistemi a flusso di refrigerante variabile (VRF) e refrigeratori.
Secondo i dati di aircon.com, il mercato cinese dei condizionatori d'aria centralizzati ha raggiunto un nuovo record di vendite nel 2021, con una crescita di oltre il 25% su base annua, dopo aver superato i 100 miliardi di RMB (circa 15 miliardi di dollari) di vendite per quattro anni consecutivi. Una crescita così rapida è interessante per molti produttori di condizionatori d'aria che hanno faticato a realizzare profitti.
Uno dei segmenti in crescita per i condizionatori d'aria centralizzati nel 2021 è stato il settore delle ristrutturazioni edilizie, che si è ripreso dall'impatto negativo delle politiche di controllo immobiliare degli anni precedenti. Un altro fattore è stato rappresentato dai progetti infrastrutturali, con crescenti investimenti nazionali durante la pandemia. In particolare, è aumentata la costruzione di scuole, ospedali e centri ricreativi. Anche i progetti di ingegneria sono cresciuti di oltre il 25% nel 2021, grazie all'aumento dei progetti infrastrutturali legati all'informazione e ai veicoli a nuova energia. Nell'ambito del Piano cinese per le Super Autostrade dell'Informazione, si prevede una maggiore costruzione di stazioni base di quinta generazione (5G), data center, parchi industriali con intelligenza artificiale (IA) e tecnologie Internet, ecc., per almeno un decennio.
Tra i prodotti per la climatizzazione centralizzata, i sistemi VRF e i refrigeratori centrifughi hanno trainato il mercato con tassi di crescita superiori alla media, mentre la crescita dei refrigeratori a vite raffreddati ad acqua e dei sistemi unitari è rimasta bassa. Le vendite di sistemi VRF sono state trainate dalla domanda proveniente da progetti immobiliari e ristrutturazioni edilizie, mentre le vendite di refrigeratori centrifughi e refrigeratori modulari sono state trainate dai progetti di ingegneria.
Secondo i dati di aircon.com, i principali marchi di climatizzazione centralizzata in Cina includono Gree, Midea, Daikin, Hitachi, Haier, Toshiba, McQuay, YORK, TICA, Hisense, Mitsubishi Heavy Industries-Haier, Shenling, Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems (MHI Thermal Systems), Carrier e Trane. Inoltre, i produttori di pompe di calore sono entrati nel segmento della climatizzazione centralizzata nel 2021 con pompe di calore aria-acqua reversibili (ATW), sistemi unitari, sistemi VRF e refrigeratori modulari.
Nell'intento di ottenere profitti più elevati, molti produttori di condizionatori d'aria in Cina hanno incrementato i propri investimenti e ampliato la capacità produttiva di sistemi di condizionamento dell'aria centralizzati nel 2021 e nel 2022.
Per maggiori informazioni, visitare:https://www.ejarn.com/index.php
Data di pubblicazione: 18/07/2022
