¿Puede India convertirse en la segunda potencia de la corriente alterna después de China? — La expansión de la clase media es la clave.
India también está atrayendo la atención como base de producción de aires acondicionados, gracias a los altos aranceles y las políticas de protección que rigen la producción nacional. Se está fortaleciendo la cadena de suministro y cada vez más fabricantes están iniciando la producción nacional de compresores, los componentes principales de los aires acondicionados. Por ejemplo, Guangdong Meizhi Compressor (GMCC) y Daikin planean la producción nacional, y Highly también construirá una planta en colaboración con Voltas, un fabricante local de aires acondicionados.
Por ello, el mercado indio de aires acondicionados ha estado atrayendo más atención recientemente, pero comenzó a atraer la atención de los fabricantes como un mercado emergente prometedor hace más de 20 años. Desde entonces, fabricantes japoneses, estadounidenses, surcoreanos, europeos y chinos se han centrado en el desarrollo del mercado indio.
Sin embargo, aunque se esperaba que India se convirtiera en el segundo mercado más grande de aires acondicionados después de China, el mercado indio no ha crecido como se esperaba. Como se muestra en la Figura 1, el mercado chino de aires acondicionados ha experimentado un rápido desarrollo desde la década del 2000, mientras que el mercado indio ha experimentado una tendencia al alza, pero la tasa de crecimiento se ha mantenido moderada. Al tener la segunda mayor población después de China y muchas regiones cálidas, es seguro afirmar que el mercado indio de aires acondicionados podría alcanzar el mismo nivel que el de China. Pero ¿por qué ha crecido tan moderadamente? En respuesta a esta pregunta, JARN analizó varias explicaciones.
Se considera que la principal razón del bajo crecimiento de la demanda india de aires acondicionados está relacionada con una expansión de la clase media más lenta de lo previsto. Esta clase tiene un poder adquisitivo estable y debería ser el principal grupo comprador de aires acondicionados. Según las Perspectivas de la Economía Mundial de octubre de 2021 del Fondo Monetario Internacional (FMI), el producto interior bruto (PIB) real de la India en 2021 fue del 9,5%, una de las tasas de crecimiento más altas del mundo, pero la disparidad económica es considerable. Como se muestra en la Figura 2, la proporción de adultos con activos inferiores a 10.000 dólares estadounidenses ha sido abrumadoramente alta en la India, representando más del 90% entre 2012 y 2018, según el Global Wealth Databook 2021 de Crédit Suisse. Aunque la proporción ha estado disminuyendo desde 2019, todavía superó el 77% en 2020. Por otro lado, también existe una clase adinerada con activos de más de US$ 100.000, como los que participan en la industria de la tecnología de la información (TI), que impulsa la economía india y genera altos ingresos anuales.
Se dice que una causa importante de esta disparidad de activos es el sistema de castas, que ya está prohibido por ley pero persiste. En India, es difícil para el grupo de bajos ingresos ingresar a una profesión de altos ingresos porque el apellido indica el estatus anterior, y es difícil salir de la pobreza. Esto ha resultado en una clase media estancada. Sin el consumo creado por la clase media, no se puede esperar que aumente la demanda de bienes de consumo duraderos como los aires acondicionados. Los precios de los aires acondicionados también están subiendo porque el gobierno indio ha aumentado los aranceles sobre los aires acondicionados importados y sus componentes, como los compresores, en el contexto de la política nacional de protección industrial. Como resultado, los aires acondicionados se han convertido en productos de lujo cada vez más inaccesibles para el grupo de bajos ingresos, lo cual es una de las razones por las que la tasa de penetración del aire acondicionado ha sido lenta en aumentar.
Mientras tanto, los fabricantes se enfrentan a un gran obstáculo: la dificultad para desarrollar eficientemente el negocio de aires acondicionados en India. En concreto, India cuenta con una extensa superficie y características climáticas diferentes en cada región, por lo que los fabricantes deben contar con distintos modelos de aires acondicionados adecuados para cada región. Además, deben lidiar con complejos procedimientos legales relacionados con las diferentes leyes de los distintos estados, lo cual requiere tiempo y dificulta el flujo desde la producción hasta la venta y la entrega.
Otro obstáculo importante para los fabricantes son los elevados aranceles. Los aranceles sobre las materias primas utilizadas en la producción nacional también han aumentado gradualmente, lo que supone una pesada carga para los fabricantes que entran en el mercado. Inicialmente, se incrementaron los aranceles para acelerar la atracción de capital extranjero, pero muchos inversores extranjeros dudan en expandirse a la India si no esperan un retorno de la inversión. Dado que Brasil, que planeaba atraer la producción local de aire acondicionado con aranceles elevados, aún no ha obtenido resultados significativos, existe la preocupación de que India pueda seguir el mismo camino.
Aun así, dada la gran población, centrada en las generaciones jóvenes, y el clima generalmente cálido, India sin duda tiene un gran potencial para la demanda de aires acondicionados. Durante mucho tiempo, India ha experimentado un desplome en los precios de los aires acondicionados, debido a los bajos precios de los productos ensamblados localmente con piezas importadas utilizadas por fabricantes locales. Con fabricantes extranjeros como los japoneses que han estado participando en la producción nacional, se construirá gradualmente un mercado próspero, con una mejor calidad de los aires acondicionados, una mayor eficiencia energética y precios minoristas optimizados. En el futuro, existe la posibilidad de que se creen aires acondicionados exclusivos de India mediante la incorporación de software basado en TI, en el cual India es experta, en el hardware.
Además, para estimular la demanda interna de aires acondicionados, es fundamental expandir la clase media. Si la economía india mejora constitucionalmente y la clase media crece, se espera que aumente el consumo de aires acondicionados que mejoran el entorno de vida. Sin embargo, parece que aún queda un largo camino por recorrer antes de que India se convierta en una potencia del aire acondicionado, siguiendo los pasos de China, con una rápida expansión de la demanda.
Las ventas de bombas de calor se disparan en Finlandia
Las ventas de bombas de calor se dispararon durante el primer trimestre de 2022 en Finlandia. Según las estadísticas de SULPU, la Asociación Finlandesa de Bombas de Calor, las ventas de bombas de calor aire-aire (ATA) crecieron hasta un 120%, las de bombas de calor aire-agua (ATW) un 40% y las de bombas de calor geotérmicas (GSHP) un 35%. El volumen de ventas de bombas de calor de extracción de aire para viviendas unifamiliares se mantuvo sin cambios. Se vendieron aproximadamente 30.000 bombas de calor durante el primer trimestre de 2022. El volumen total aumentó un 90% en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento se centró en las bombas de alto rendimiento, lo que significa que el aumento de las ventas fue aún mayor en términos de valor.
Las razones de este enorme aumento incluyen las subvenciones para la sustitución de calderas de gasóleo y la mejora de su eficiencia energética, junto con el aumento de los precios de la energía. La rentabilidad de las bombas de calor mejoró aún más. Ya se han instalado más de un millón de bombas, y los finlandeses están muy familiarizados con la tecnología de las bombas de calor, que se ha ganado una reputación de fiabilidad. La guerra de Rusia contra Ucrania también incrementó la demanda de bombas de calor. Los finlandeses buscan formas alternativas de calentar sus hogares, basadas en la energía autoproducida.
La grave escasez de componentes y equipos, junto con la escasez de recursos para el diseño, el emprendimiento y la instalación, ha supuesto un importante desafío para el sector de las bombas de calor. Los plazos de entrega de los pozos de energía pueden ser de hasta seis meses, y los retrasos en la tramitación de permisos por parte de municipios y ciudades dificultan, en particular, la venta e instalación de proyectos de geotermia.
Las impresionantes cifras de ventas actuales serían aún mayores si las bombas de calor y los recursos pudieran seguir el ritmo de la demanda.
Los fabricantes chinos están cambiando su enfoque hacia los aires acondicionados centrales
En un contexto de intensa guerra de precios en el segmento de aires acondicionados (RAC), los fabricantes chinos tienen dificultades para obtener beneficios en este segmento y están considerando el segmento de aires acondicionados centrales como una nueva área de desarrollo rentable. En China, este segmento incluye sistemas unitarios, sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) y enfriadores.
Según datos de aircon.com, el mercado chino de aires acondicionados centrales alcanzó un nuevo récord de ventas en 2021, con un crecimiento interanual superior al 25%, tras superar los 100 000 millones de RMB (unos 15 000 millones de dólares estadounidenses) en ventas durante cuatro años consecutivos. Este rápido crecimiento resulta atractivo para muchos fabricantes de aires acondicionados que han tenido dificultades para obtener beneficios.
Uno de los segmentos de mayor crecimiento para los aires acondicionados centrales en 2021 fue el de la reforma de viviendas, que se recuperó del impacto negativo de las políticas de control inmobiliario de años anteriores. Otro factor fueron los proyectos de infraestructura, con una creciente inversión nacional durante la pandemia. En particular, aumentó la construcción de escuelas, hospitales y centros de actividades. Los proyectos de ingeniería también crecieron más del 25 % en 2021, gracias al aumento de los proyectos de infraestructura relacionados con la información y los vehículos de nuevas energías. Se prevé un mayor desarrollo de estaciones base de quinta generación (5G), centros de datos, parques industriales con inteligencia artificial (IA) e internet, entre otros, en el marco del Plan de la Superautopista de la Información de China, durante al menos una década.
En cuanto a los productos de aire acondicionado central, los VRF y las enfriadoras centrífugas impulsaron el mercado con tasas de crecimiento superiores a la media, mientras que el crecimiento de las enfriadoras de tornillo refrigeradas por agua y los sistemas unitarios se mantuvo bajo. Las ventas de VRF aumentaron gracias a la demanda de proyectos inmobiliarios y reformas de viviendas, mientras que las ventas de enfriadoras centrífugas y modulares se vieron impulsadas por proyectos de ingeniería.
Según datos de aircon.com, las principales marcas de aire acondicionado central en China incluyen Gree, Midea, Daikin, Hitachi, Haier, Toshiba, McQuay, YORK, TICA, Hisense, Mitsubishi Heavy Industries-Haier, Shenling, Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems (MHI Thermal Systems), Carrier y Trane. Además, los fabricantes de bombas de calor se incorporaron al segmento de aire acondicionado central en 2021 con bombas de calor reversibles aire-agua (ATW), sistemas unitarios, VRF y enfriadores modulares.
Con el objetivo de obtener mayores ganancias, muchos fabricantes de aire acondicionado en China aumentaron sus inversiones y ampliaron su capacidad de producción de aire acondicionado central en 2021 y 2022.
Para obtener más información, visite:https://www.ejarn.com/index.php
Hora de publicación: 18 de julio de 2022
