La consommation mondiale de charbon a atteint un nouveau record historique en 2022 et restera proche de ce niveau record cette année, car la forte croissance en Asie, tant pour la production d'électricité que pour les applications industrielles, dépasse les baisses aux États-Unis et en Europe, selon la dernière mise à jour du marché de l'AIE.
La consommation de charbon a augmenté de 3,3 % en 2022 pour atteindre 8,3 milliards de tonnes, établissant un nouveau record, selon le rapport semestriel de l'AIE sur le marché du charbon, publié aujourd'hui. En 2023 et 2024, de légères baisses de la production d'électricité à partir du charbon devraient être compensées par une hausse de l'utilisation industrielle du charbon, prédit le rapport, malgré de fortes variations selon les régions géographiques.
La Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est devraient représenter ensemble 3 tonnes de charbon sur 4 consommées dans le monde en 2023. Dans l'Union européenne, la croissance de la demande de charbon a été minime en 2022, un pic temporaire de production d'électricité à partir de charbon ayant été presque compensé par une moindre utilisation dans l'industrie. La consommation de charbon en Europe devrait chuter fortement cette année, grâce au développement des énergies renouvelables et à la reprise partielle des secteurs nucléaire et hydraulique après leurs récents marasmes. Aux États-Unis, l'abandon du charbon est également accentué par la baisse des prix du gaz naturel.
Après trois années turbulentes marquées par le choc du Covid-19 en 2020, le fort rebond post-pandémique en 2021 et les turbulences provoquées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les marchés du charbon sont jusqu'à présent revenus à des modèles plus prévisibles et plus stables en 2023. La demande mondiale de charbon devrait avoir augmenté d'environ 1,5 % au premier semestre 2023 pour atteindre un total d'environ 4,7 milliards de tonnes, grâce à une augmentation de 1 % de la production d'électricité et de 2 % des utilisations industrielles non énergétiques.
Par région, la demande de charbon a chuté plus rapidement que prévu au premier semestre de cette année aux États-Unis et dans l'Union européenne – de 24 % et 16 % respectivement. Cependant, la demande des deux plus gros consommateurs, la Chine et l'Inde, a augmenté de plus de 5 % au cours du premier semestre, compensant largement les baisses observées ailleurs.
« Le charbon est la principale source d'émissions de carbone du secteur énergétique. En Europe et aux États-Unis, la croissance des énergies propres a entraîné un déclin structurel de son utilisation », a déclaré Keisuke Sadamori, directeur des marchés énergétiques et de la sécurité de l'AIE. « Cependant, la demande reste obstinément élevée en Asie, même si nombre de ces économies ont considérablement développé leurs sources d'énergie renouvelables. Nous devons intensifier nos efforts politiques et nos investissements, soutenus par une coopération internationale renforcée, pour stimuler massivement les énergies propres et l'efficacité énergétique afin de réduire la demande de charbon dans les économies où les besoins énergétiques augmentent rapidement. »
Le déplacement de la demande de charbon vers l'Asie se poursuit. En 2021, la Chine et l'Inde représentaient déjà les deux tiers de la consommation mondiale, ce qui signifie qu'elles utilisaient ensemble deux fois plus de charbon que le reste du monde réuni. En 2023, leur part atteindra près de 70 %. En revanche, les États-Unis et l'Union européenne – qui représentaient ensemble 40 % il y a trois décennies et plus de 35 % au début du siècle – représentent moins de 10 % aujourd'hui.
La même répartition s'observe du côté de la production. Les trois plus grands producteurs de charbon – la Chine, l'Inde et l'Indonésie – ont tous deux produit des quantités record en 2022. En mars 2023, la Chine et l'Inde ont toutes deux établi de nouveaux records mensuels, la Chine dépassant les 400 millions de tonnes pour la deuxième fois de son histoire et l'Inde les 100 millions de tonnes pour la première fois. Toujours en mars, l'Indonésie a exporté près de 50 millions de tonnes, un volume jamais expédié auparavant par aucun pays. En revanche, les États-Unis, autrefois premier producteur mondial de charbon, ont réduit leur production de plus de moitié depuis son pic de 2008.
Après l'extrême volatilité et les prix élevés de l'année dernière, les prix du charbon ont chuté au premier semestre 2023 pour atteindre les mêmes niveaux que ceux observés à l'été 2021, grâce à une offre abondante et à la baisse des prix du gaz naturel. Le prix du charbon thermique est redevenu inférieur à celui du charbon à coke, et la forte prime sur le charbon australien s'est réduite suite à l'atténuation des perturbations dues au phénomène météorologique La Niña qui avait entravé la production. Le charbon russe a trouvé de nouveaux débouchés après avoir été interdit en Europe, mais souvent avec des rabais considérables.
La baisse du prix du charbon a rendu les importations plus attractives pour certains acheteurs sensibles aux prix. Les importations chinoises ont presque doublé au premier semestre de cette année, et le commerce mondial du charbon devrait croître de plus de 7 % en 2023, dépassant la croissance de la demande globale, pour approcher les niveaux records de 2019. Le transport maritime de charbon pourrait bien dépasser le record de 1,3 milliard de tonnes établi en 2019.
Date de publication : 03/08/2023
