인도는 중국에 이어 두 번째 AC 강국이 될 수 있습니까?— 중산층 확장이 열쇠를 쥐다
인도는 또한 높은 관세와 국내 생산을 규율하는 보호 정책으로 뒷받침되는 에어컨 생산 기지로 주목받고 있습니다.공급망이 강화되고 있으며, 에어컨의 주요 부품인 압축기의 국내 생산을 시작하는 제조업체가 늘어나고 있습니다.예를 들어 GMCC(Guangdong Meizhi Compressor)와 Daikin은 국내 생산을 계획하고 있으며, High 또한 현지 에어컨 제조업체인 Voltas와 공동으로 공장을 건설할 예정입니다.
이처럼 인도의 에어컨 시장은 최근 더욱 주목받고 있지만, 20여 년 전부터 유망한 신흥시장으로 제조사들의 주목을 받기 시작했다.이후 일본, 미국, 한국, 유럽, 중국 제조사들이 인도 시장 개척에 주력해 왔다.
그러나 인도는 중국에 이어 두 번째로 큰 에어컨 시장이 될 것으로 예상했지만 실제로 인도 시장은 예상만큼 성장하지 못했다.<그림 1>과 같이 중국 에어컨 시장은 2000년대 이후 급속한 발전을 이룩한 반면 인도 시장은 증가추세를 보이고 있으나 성장률은 완만한 수준을 유지하고 있다.중국에 이어 두 번째로 인구가 많고 더운 지역이 많기 때문에 인도의 에어컨 시장은 중국과 같은 수준으로 성장할 수 있다고 해도 과언이 아닙니다.그런데 왜 완만한 성장을 했을까요?이 질문에 대해 JARN은 몇 가지 설명을 살펴보았습니다.
인도 에어컨 수요가 크게 늘지 않은 가장 큰 원인은 예상보다 느린 중산층 확대와 관련이 있는 것으로 분석된다.중산층은 안정적인 구매력을 갖고 있어 핵심 에어컨 구매층이어야 한다.국제통화기금(IMF)의 2021년 10월 세계경제전망(World Economic Outlook)에 따르면 인도의 2021년 실질 국내총생산(GDP)은 9.5로 세계 최고 성장률 중 하나지만 경제적 격차가 크다.그림 2에서 볼 수 있듯이 Crédit Suisse의 Global Wealth Databook 2021에 따르면 인도에서는 자산이 미화 1만 달러 미만인 성인의 비율이 압도적으로 높아 2012년부터 2018년까지 90% 이상을 차지했습니다.2019년부터 그 비율이 감소하고 있지만 2020년에는 여전히 77%를 넘어섰습니다. 한편, 자산이 10만 달러 이상인 부유층도 존재합니다. 인도 경제를 주도하고 높은 연간 소득을 창출합니다.
이러한 자산격차의 주요 원인은 이미 법으로 금지되어 있지만 여전히 지속되고 있는 카스트 제도에 있다고 합니다.인도에서는 성이 전직임을 나타내기 때문에 저소득층이 고소득 직업에 진입하기 어렵고, 빈곤에서 벗어나기도 어렵다.그 결과 중산층이 정체됐다.중산층이 창출하는 소비 없이는 에어컨과 같은 내구 소비재에 대한 수요 증가를 기대할 수 없습니다.인도 정부가 국내 산업 보호 정책의 맥락에서 압축기와 같은 수입 에어컨 및 구성 요소에 대한 관세를 인상했기 때문에 에어컨 가격도 상승하고 있습니다.그 결과 에어컨은 점점 더 저소득층의 사치품이 되기 어려워졌고, 이것이 에어컨 보급률 증가세가 더딘 이유 중 하나다.
한편 제조사들은 인도에서 에어컨 사업을 효율적으로 발전시키는 데 어려움을 겪는다는 큰 걸림돌에 직면해 있다.구체적으로 말하면 인도는 국토가 넓고 지역마다 기후 특성이 다르기 때문에 제조사는 지역에 맞는 에어컨 모델을 달리해야 한다.또한 제조사는 주마다 다른 법률과 관련된 복잡한 법적 절차를 처리해야 하므로 시간이 걸리고 생산에서 판매, 배송까지의 흐름이 원활하지 않습니다.
제조업체의 또 다른 주요 장애물은 높은 관세입니다.국내 생산에 사용되는 원료에 대한 관세도 점차 인상되고 있어 시장에 진입하는 제조사들에게 큰 부담이 되고 있다.원래 외국 자본 유치를 가속화하기 위해 관세를 인상했지만 많은 해외 투자자들이 투자 수익을 기대할 수 없으면 인도 진출을 주저합니다.관세 인상으로 현지 공조 생산 유치를 계획했던 브라질이 아직 뚜렷한 성과를 내지 못한 점을 감안하면 인도도 같은 길을 걸을 수 있다는 우려가 나온다.
그럼에도 불구하고 젊은 세대를 중심으로 한 인구가 많고 일반적으로 더운 기후를 고려할 때 인도는 분명히 에어컨 수요에 대한 큰 잠재력을 가지고 있습니다.오랫동안 인도는 현지 제조업체가 사용하는 수입 부품을 사용하여 현지에서 저렴한 가격으로 조립한 제품으로 인해 에어컨 가격이 폭락했습니다.일본 업체 등 해외 제조사들이 국내 생산에 참여해 에어컨 품질 개선, 에너지 효율 강화, 소매 가격 최적화 등으로 건전한 시장이 점차 형성될 예정이다.앞으로 인도가 잘하는 IT 기반 소프트웨어를 하드웨어에 접목시켜 인도 특유의 에어컨이 탄생할 가능성이 있다.
게다가 에어컨 내수를 활성화하기 위해서는 중산층의 확대가 필수적이다.인도 경제가 체질적으로 개선되고 중산층이 확대되면 생활환경을 개선하는 에어컨 소비가 늘어날 것으로 예상된다.그러나 인도가 중국에 뒤이어 에어컨 강국으로 성장하고 수요가 급격히 확대되기까지는 아직 갈 길이 먼 것 같다.
핀란드 히트펌프 판매 급증
핀란드에서 2022년 1분기 동안 히트 펌프 판매가 급증했습니다.핀란드 히트펌프협회(Finnish Heat Pump Association) SULPU의 통계에 따르면 ATA(Air-to-Air) 히트펌프 판매는 120%, ATW(Air-to-Water) 히트펌프는 40%, 열 펌프(GSHP)가 35% 감소합니다.단독주택용 배기 히트펌프 판매량은 변동이 없었다.2022년 1분기 히트펌프는 약 3만 대가 판매됐다. 전체 물량은 지난해 같은 기간에 비해 90% 증가했다.이러한 성장은 고성능 펌프 쪽으로 방향을 틀었고, 이는 가치 측면에서 매출 증가가 훨씬 더 컸다는 것을 의미합니다.
이렇게 큰 폭으로 인상된 이유는 기름보일러 교체 보조금과 에너지 효율 개선, 에너지 가격 상승 등이다.히트펌프의 수익성이 더욱 개선되었습니다.이미 100만 개 이상의 펌프가 설치되었으며 핀란드인들은 이제 신뢰할 수 있는 것으로 명성을 얻은 히트 펌프 기술에 매우 익숙합니다.우크라이나에 대한 러시아의 전쟁 또한 히트 펌프에 대한 수요를 증가시켰습니다.핀란드인들은 주택 난방의 대체 방법을 찾고 있습니다. 즉, 자가 생산 에너지를 기반으로 하는 방법입니다.
설계, 기업가 정신 및 설치 자원의 부족과 함께 부품 및 장비의 심각한 부족으로 인해 히트 펌프 부문에 큰 도전이 되었습니다.에너지 우물의 배송 시간은 최대 6개월이 될 수 있으며 지방 자치 단체와 마을에서 제공하는 허가에 대한 잔고로 인해 특히 지열 프로젝트의 판매 및 설치가 방해받고 있습니다.
히트 펌프와 자원이 수요에 보조를 맞출 수 있다면 현재의 인상적인 판매 수치는 훨씬 더 높을 것입니다.
중앙 AC로 초점을 옮기는 중국 제조업체
RAC(Room Air Conditioner) 부문에서 치열한 가격 전쟁이 진행 중인 상황에서 중국 제조업체들은 이 부문에서 수익을 내기 어렵다는 것을 깨닫고 새로운 수익성 개발 영역으로 중앙 에어컨 부문으로 눈을 돌리고 있습니다.중국의 중앙 에어컨 부문에는 단일 시스템, 가변 냉매 흐름(VRF) 시스템 및 칠러가 포함됩니다.
에어콘 데이터에 따르면com에 따르면 중국 중앙 에어컨 시장은 4년 연속 1000억 위안(약 150억 달러) 매출을 돌파한 후 전년 대비 25% 이상 성장하며 사상 최대 매출을 기록했다.이러한 급속한 성장은 수익 창출에 어려움을 겪고 있는 많은 에어컨 제조업체에게 매력적입니다.
2021년 중앙 에어컨의 성장 부문 중 하나는 이전 몇 년 동안 부동산 통제 정책의 부정적인 영향에서 회복된 주택 개조 부문이었습니다.또 다른 요인은 팬데믹 기간 동안 국가 투자가 증가하는 기반 시설 프로젝트였습니다.특히 학교, 병원, 활동센터 건립이 증가했다.엔지니어링 프로젝트도 정보 및 신에너지 차량과 관련된 인프라 프로젝트의 증가 덕분에 2021년에 25% 이상 성장했습니다.중국 정보 슈퍼 하이웨이 계획에 따라 적어도 10년 동안 5세대(5G) 기지국, 데이터 센터, 인공 지능(AI) 및 인터넷 기술을 갖춘 공업 단지 등이 더 많이 건설될 것입니다.
중앙 공조 제품 중 VRF 및 원심 냉각기는 평균 이상의 성장률로 시장을 주도한 반면 수냉식 스크류 냉각기와 단일 시스템의 성장률은 낮은 수준을 유지했습니다.VRF 매출은 부동산 및 주택 리모델링 수요에 의해, 원심냉각기와 모듈식 칠러는 엔지니어링 사업으로 매출이 증가했다.
aircon.com의 데이터에 따르면 중국의 주요 중앙 에어컨 브랜드에는 Gree, Midea, Daikin, Hitachi, Haier, Toshiba, McQuay, YORK, TICA, Hisense, Mitsubishi Heavy Industries-Haier, Shenling, Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems( MHI Thermal Systems), Carrier 및 Trane.또한 히트 펌프 제조업체는 2021년에 가역 공랭식(ATW) 히트 펌프, 단일 시스템, VRF 및 모듈식 냉각기로 중앙 에어컨 부문에 진출했습니다.
더 높은 수익을 목표로 중국의 많은 에어컨 제조업체는 2021년과 2022년에 중앙 에어컨 생산 능력에 대한 투자를 늘리고 확장했습니다.
자세한 내용은 다음을 방문하십시오.https://www.ejarn.com/index.php
게시 시간: 2022년 7월 18일