Согласно новому отчету МЭА, опубликованному сегодня, в ближайшие годы рост мирового спроса на нефть замедлится практически до нуля, поскольку высокие цены и опасения по поводу безопасности поставок, вызванные мировым энергетическим кризисом, ускоряют переход к более чистым энергетическим технологиям.
Среднесрочный отчет по рынку нефти 2023 прогнозирует, что на основе текущей политики правительства и рыночных тенденций мировой спрос на нефть вырастет на 6% в период с 2022 по 2028 год и достигнет 105,7 млн баррелей в день (мб/д) — при поддержке устойчивого спроса со стороны нефтехимического и авиационного секторов. Несмотря на этот кумулятивный рост, ожидается, что годовой рост спроса сократится с 2,4 мб/д в этом году до всего лишь 0,4 мб/д в 2028 году, что делает пик спроса видимым.
В частности, использование нефти в качестве транспортного топлива, как ожидается, сократится после 2026 года, поскольку распространение электромобилей, рост производства биотоплива и повышение экономии топлива снижают его потребление.
«Переход к экономике чистой энергии набирает обороты, и пик мирового спроса на нефть можно ожидать до конца этого десятилетия, поскольку электромобили, энергоэффективность и другие технологии развиваются», — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. «Производителям нефти необходимо уделять пристальное внимание нарастающему темпу изменений и выверять свои инвестиционные решения, чтобы обеспечить упорядоченный переход».
Мировые рынки нефти все еще медленно перестраиваются после трех бурных лет, в течение которых они были перевернуты сначала пандемией Covid-19, а затем вторжением России в Украину. Глобальный энергетический кризис, спровоцированный войной на Украине, привел к беспрецедентной перестройке мировых торговых потоков. Мировые рынки нефти могут значительно ужесточиться в ближайшие месяцы, поскольку сокращение добычи альянсом ОПЕК+ сдерживает рост мировых поставок нефти. Однако многогранная напряженность на рынках, по-видимому, ослабнет в последующие годы, согласно новому отчету.
Китай был последней крупной экономикой, которая сняла жесткие ограничения, связанные с COVID-19, в конце 2022 года, что привело к восстановлению спроса на нефть после пандемии в первой половине 2023 года. Однако, по прогнозам, рост спроса в Китае заметно замедлится с 2024 года. Тем не менее, растущий спрос на нефтехимическую продукцию и сильный рост потребления в странах с формирующейся и развивающейся экономикой более чем компенсируют сокращение в развитых экономиках.
Глобальные инвестиции в разведку, добычу и производство нефти и газа, как ожидается, достигнут самых высоких уровней с 2015 года, увеличившись на 11% в годовом исчислении до 528 млрд долларов США в 2023 году. Хотя влияние более высоких расходов будет частично компенсировано инфляцией издержек, этот уровень инвестиций, если он сохранится, будет достаточным для удовлетворения прогнозируемого спроса в период, охватываемый отчетом. Однако он превышает сумму, которая потребуется в мире, который встает на путь чистых нулевых выбросов.
Прогнозы отчета предполагают, что основные производители нефти сохранят свои планы по наращиванию мощностей, даже если рост спроса замедлится. Ожидается, что это приведет к резерву мощностей не менее 3,8 мб/д, сосредоточенному на Ближнем Востоке. Тем не менее, в отчете отмечается ряд факторов, которые могут повлиять на рыночные балансы в среднесрочной перспективе, включая неопределенные мировые экономические тенденции, направление решений ОПЕК+ и политику Китая в области нефтеперерабатывающей промышленности.
Страны-производители нефти, не входящие в альянс ОПЕК+, доминируют в планах по увеличению мировых возможностей поставок в среднесрочной перспективе, с ожидаемым ростом на 5,1 мб/д к 2028 году во главе с США, Бразилией и Гайаной. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак возглавляют планы по наращиванию мощностей в рамках ОПЕК+, в то время как африканские и азиатские члены настроены бороться с продолжающимся спадом, а добыча в России падает из-за санкций. Это дает чистый прирост мощностей в размере 0,8 мб/д от 23 членов ОПЕК+ в целом за прогнозируемый период отчета.
В секторе нефтепереработки избыток мировых мощностей сократился из-за волн закрытий, конверсий в биотопливные заводы и задержек проектов после пандемии. Это, в сочетании с резким падением экспорта китайских нефтепродуктов и потрясениями в российских торговых потоках, привело к рекордной прибыли для отрасли в прошлом году. Хотя ожидается, что объем чистых приростов мощностей нефтеперерабатывающих заводов к 2028 году превзойдет рост спроса на нефтепродукты, расходящиеся тенденции между продуктами означают, что нельзя исключать повторения дефицита средних дистиллятов 2022 года.
Время публикации: 17 июня 2023 г.
